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市场回暖多数公募基金开始提高仓位 一季度仓位平均提高10%

2019-04-19 09:41

  2019年一季度,A股一改去年的颓势高歌猛进,多数公募基金也敏感地感受到了市场的回暖,开始提高仓位。

  据同花顺(300033)数据统计,截至发稿前,已经有497只主动权益类基金披露了2019年一季报,平均股票仓位为81.59%,而2018年末时上述近500只基金的平均仓位仅为71.31%。

  这意味着整体来看,全市场的主动权益类基金在一季度加仓了约10个百分点,其中有114只主动权益类基金的股票仓位超过了90%。而从仓位变动来看,有105只主动权益类基金的股票仓位相比2018年末有所下降,占比约21%,近八成的基金在一季度均进行了加仓。

  兴全合宜大幅加仓21个百分点

  首募规模超300亿元的网红基金兴全合宜在2019年一季度进行了大幅加仓,股票仓位从2018年末的48.04%增加至69.39%,加仓逾21个百分点。而在行情低迷的2018年,该基金几乎全年维持50%左右的股票仓位运作。

  从持仓变动来看,该基金第一大重仓股中国平安(601318)被增持至顶配(10.11%),此外,相比2018年末减持的三安光电(600703)、海澜之家(600398)和韵达股份,万华化学(600309)和五粮液(000858)新进入到该基金的前十大重仓股中,并继续重仓了隆基股份(601012)、伊利股份(600887)、永辉超市(601933)等龙头个股。

  而从近三个月的涨跌幅来看,兴全合宜重仓的中国平安、万华化学、通威股份(600438)、口子窖(603589)、五粮液等多只个股的涨幅均超过了40%。

  兴全合宜基金经理谢治宇在一季报中表示,本报告期内股票仓位有所提升,但核心持仓变化不大。结构上,前期持有的消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头,在中长期逻辑未观察到显著变化前仍然坚定持有。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,在控制风险的前提下适当增加了阶段性受益于行业边际改善的品种,总体结构均衡。

  在这一投资逻辑下,成立于3500点的兴全合宜在一季度净值上涨19.31%,同期业绩比较基准收益率为19.27%,当前基金净值已回到面值上方,4月17日最新净值为1.0356元。

  中欧恒利接近满仓

  曹名长麾下的中欧恒利,是目前已经披露一季报的主动权益类基金中股票仓位最高的一只,为97.05%。该基金在2018年的震荡行情下坚持保持了超90%的高仓位运作,甚至呈现越跌越买的态势,在2018年下半年以超99%的仓位满仓操作。

  在2019年一季度,该基金继续维持保持高仓位,延续了相对稳健的投资策略且配置相对分散和均衡,在食品饮料、医药、地产等领域的布局取得了一定的收益,2019年一季度基金份额净值收益率为26.30%,同期业绩比较基准收益率为16.73%。

  展望后市,曹名长仍然认为存在获得超额收益的长期投资机会。3月官方制造业PMI指数显著高于市场预期,表明我国宏观经济有回暖的迹象。今年4月开始下调增值税税率,我国更加积极的财政政策有望提振总需求。且从当前时点来看,中美贸易战有改善迹象,因此对今年的宏观经济保持相对乐观的态度。从估值角度来看,目前沪深300、中证800都处于估值的低位,且有一些子行业的估值仍处在历史的底部,仍倾向于仍是适合长期投资逐步买入的位置区间。投资策略方面将继续坚持自下而上的选股策略。A股市场更看好蓝筹股,一些有竞争力有成长性且估值具备吸引力的中小市值个股也值得关注。港股方面,在合理估值范围内精选基本面个股及兼顾低估值高股息策略仍是较为理想的方向。

  此外,中欧基金周蔚文麾下的中欧新趋势(166001)混合、中欧瑞丰混合、中欧精选定期开放混合、中欧新蓝筹(166002)混合等多只基金也在今年一季度大幅加仓超15%,仓位分别达到了90.51%、87.94%、89.76%、79.32%,均达到了近一年的高点。

  对后市行情较为谨慎

  在基金经理普遍加仓迎接回暖行情的同时,也有基金经理较为冷静,在季报中表示了对后市的谨慎。

  例如,西部利得新动向基金经理冷文鹏在季报中明确表示会进行减仓操作。他认为,目前政策底、市场底已经明确,业绩底尚需等待,估值修复行情有望延续,但可能会有所反复,基于谨慎乐观的考虑,本基金自3月以来逐步降低仓位,并耐心等待市场回调机会。

  易方达改革红利混合基金经理郭杰认为,尽管当前处于资产价格周期的上行阶段,短时间内很难再回到之前的极度悲观状态,但一季度市场的上涨幅度较大,甚至可能已经透支了未来,预计未来市场波动可能加大。本基金在坚持持有长期看好个股的同时,会从风险收益比的角度优化组合的持股。

  一季度获得超45%收益的银华内需在展望二季度市场时表示,在一季度明显上涨以后,预期二季度的震荡波动会加大,单边上涨或下跌的概率都较小。对于后一个阶段的布局,会认真实践“农业大年,科技元年”这个基本判断,重点布局农业产业链、科技产业链、新能源产业链、消费类公司。

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